本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为2.78%，深证成指涨幅为1.43%，创业板指涨幅为0.98%。恒生指数涨幅为5.29%，沪深300 涨幅为4.48%。申万一级子行业中，21 个子行业录得涨幅，10 个子行业录得跌幅。其中非银金融行业涨幅达14.41%，机械设备行业跌幅为1.74%，落后沪深300 指数6.22 个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名24/31。国家统计局7 月31 日发布数据显示，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月增长0.3 个百分点，实现连续两个月小幅度提升。机械概念板块中，共计6 个行业录得涨幅，13 个行业录得跌幅，纺织服装设备行业涨幅为4.52%，领先沪深300 指数0.04个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，森赫股份涨幅达23.25%，排行前十的个股涨幅均超过10%。部分个股进行了不同幅度的调整。其中星辰科技跌幅达52.36%。
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本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。
截止至2023 年一季度，我国分布式光伏装机达1.76 亿千瓦，集中式光伏装机达2.49 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，6 月新能源汽车产销78.4 万辆和80.6 万辆， 同比变动分别为+32.88%和+35.23%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年6 月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为0.14亿美元，环比减少1.75%，累计进口0.86 亿美元，较上月累计值增18.44%。
5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近， 2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，2023 年有所下滑，截止至2023 年5 月，我国半导体销售份额为29.56%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年6 月，我国工业机器人单月生产39974 台，同比减少13.37%；累计产量为222091 台，同比增长9.71%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
本月相关公司公告。【景业智能】公司于7 月13 日发布公告，根据本次发行的竞价结果，本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为3,309,714 股，发行价格为63.77 元/股，发行对象拟认购金额合计为人民币21,106.05 万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
【蓝晓科技】公司7 月17 日发布业绩预告，预计2023 年上半年业绩有所提升。公司预计上半年盈利33,562.08 万元—35,536.32 万元，较上年同期增长70.00%—80.00%。
【中集集团】公司于7 月15 日发布业绩预告，预计2023 年上半年合并业绩较去年同期预计下降，主要因为今年全球经济及贸易增长动能减弱，传统海运集装箱需求有所回落，因此本集团集装箱制造业务也较去年同期的高位业绩同步下降。
【吉林化纤】公司7 月15 日发布业绩预告，预计2023 年上半年盈利4,600万元—5,200 万元，比上年同期上升148.57%-154.91%。
本月机械行业投资建议：
（1）光伏设备行业：推荐东方电热，奥特维，京山轻机。
（2）锂电设备行业：推荐华工科技、科达利、先导智能，杭可科技，国安达。
（3）核电设备行业：推荐江苏神通，航天晨光，景业智能。
（4）碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰。
（5）工控及机器人：建议关注绿的谐波，双环传动。
（6）检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技。
风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
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